中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会2017年度燃气采暖热水炉产品市场统计公告
发布时间:2018-02-12   来源:   查看次数:336

中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会对2017年燃气采暖热水炉产品进行了产、销量市场调查,对生产企业分布和企业生产规模进行统计,并汇总了现阶段北方“煤改气”工程的相关情况,发布2017年度市场产、销量调查统计公告。


此次统计共调查了行业内150余家企业,其中燃气采暖热水炉整机生产企业107家,燃气采暖热水炉零部件生产企业(风机、控制器、水泵、比例阀、燃烧器、风压开关、膨胀水箱等)50余家。调查采用企业填报、整机与零部件产销量对比、用户调查、市场分析、海关数据核对等。此次统计工作本着科学、严谨、真实的原则,历时两个月对数据进行整理分析,力求数据的真实准确。



一、企业情况



(一)企业分布


截止2017年底已有228家企业获得了燃气采暖热水炉生产许可证。各地燃气采暖热水炉生产企业数量和分布情况见表1和图1。


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我国燃气采暖热水炉生产基地主要在南方,截止2017年底,广东地区有102家燃气采暖热水炉生产企业,相比2016年新增37家,远远超过其他地区。受“煤改气”政策影响,河北地区2017年燃气采暖热水炉生产企业已有38家,相比2016年新增24家;山东地区2017年燃气采暖热水炉生产企业已有26家,相比2016年新增16家。除此之外,零部件生产企业2017年新增数量已超2016年原有企业数量,各类零部件生产企业数呈现翻倍增长态势。


(二)企业规模


2017年国产品牌中,年销量超过20万台的企业有6家,年销量超过10万台的企业有13家,年销量超过5万台的企业有29家。


2017年进口品牌中,年销量超过10万台的企业共有5家,年销量超过5万台的企业共有8家。进口品牌企业主要来自德国、意大利、土耳其、韩国、波兰、斯洛伐克等。



二、市场情况



(一)2017年产量


据统计,2017年国内燃气采暖热水炉总产量(国产品牌+进口品牌国内生产)为497.7万台。其中,国产品牌产量为452.3万台,占全年总产量的90.9%;进口品牌在国内生产量为45.4万台,占全年总产量的9.1%。


(二)2017年销量


1. 全年总销量


据统计,2017年中国市场燃气采暖热水炉总销量为550万台,相比2016年(210万台)增加了340万台,增幅162%。其中,国产品牌国内销量为434.6万台,相比2016年(120万台)增幅262%,占全年总销量的79.0%;进口品牌在国内生产的销量为45.4万台,相比2016年(38万台)增幅19.5%,占全年总销量的8.3%;原装进口品牌的销量为70万台,相比2016年(52万台)增幅34.6%,占全年总销量的12.7%。


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2. 国产品牌销量按企业规模分布


2017年国内生产企业燃气采暖热水炉产品(国产品牌)年销量为434.6万台,占全年总销量的79.0%。


(1) 年销量超过20万台的企业有6家,合计销量为225.1万台,占国产品牌总销量的51.8%,占全年总销量的40.9%。


(2) 年销量超过10万台的企业有13家,合计销量为331.8万台,占国产品牌总销量的76.3%,占全年总销量的60.3%。


3. 进口品牌销量按企业规模分布


2017年燃气采暖热水炉进口品牌(原装进口+进口品牌国内生产)年销量为115.4万台,占全年总销量的21.0%。


(1) 年销量超过10万台的企业共有5家,合计销量为81.3万台,占进口品牌总销量的70.5%,占全年总销量的14.8%。


(2) 年销量超过5万台的企业共有8家,合计销量为103.8万台,占进口品牌总销量的89.9%,占全年总销量的18.9%。


4. 冷凝炉与普通炉销量


2017年冷凝式燃气采暖热水炉(以下简称冷凝炉)全年销量为38.1万台,相比2016年(14.3万台)增幅166%,占全年总销量的6.9%。其中,国产品牌冷凝炉销量为23.6万台,占冷凝炉全年总销量的61.9%;进口品牌冷凝炉销量为14.5万台,占全年总产量的38.1%。


2017年非冷凝式燃气采暖热水炉(以下简称普通炉)全年销量为511.9万台,相比2016年(195.7万台)增幅162%,占全年总销量的93.1%。其中,国产品牌普通炉销量为410.9万台,占普通炉全年总销量的80.3%;进口品牌普通炉销量为101.0万台,占全年总产量的19.7%。


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5. 销售途径销量分布


在北方“煤改气”工程影响下,2017年用于“煤改气”工程的燃气采暖热水炉销量为377.5万台,占全年总销量的68.6%,相比2016年(“煤改气”工程用销量40万台)增加了337.5万台,增长8倍之多。其中,冷凝炉销量为18.2万台,占“煤改气”工程总销量的4.8%;普通炉销量为359.3万台,占“煤改气”工程总销量的95.2%;国产品牌销量为349.7万台,占“煤改气”工程总销量的92.6%;进口品牌销量为27.8万台,占“煤改气”工程总销量的7.4%。


2017年“普通工程+零售”市场全年总销量为172.5万台,占全年总销量的31.4%,相比2016年(170万台)增加了2.5万台,增幅1.5%,基本持平。其中,冷凝炉销量为19.9万台,占“普通工程+零售”市场总销量的11.5%;普通炉销量为152.6万台,占“普通工程+零售”市场总销量的88.5%;国产品牌销量为84.9万台,占“普通工程+零售”市场总销量的49.2%;进口品牌销量为87.6万台,占“普通工程+零售”市场总销量的50.8%。


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备注:由于“煤改气”工程实际施工过程中存在部分燃气采暖热水炉已购买未安装或管道工程已完工但未装燃气采暖炉等情况,缺少一部分中间渠道和地方库存等方面的统计数据;同时,本次数据统计主要采用企业填报、整机与零部件产销量对比、用户调查、市场分析、海关数据核对等方式,统计方式的差别导致与政府机构发布数据可能存在一定差异。“煤改气”工程用燃气采暖热水炉数据以政府部门发布数据为准。


6. 销售区域销量分布


2017年燃气采暖热水炉总销量按全国七大区域统计分布情况:


(1) 华北地区为434.4万台,占全年总销量的79.0%。其中,国产品牌销量为388.4万台,占华北地区总销量的89.4%;进口品牌销量为46.0万台,占华北地区总销量的10.6%。


(2) 东北地区为6.6万台,占全年总销量的1.2%。其中,国产品牌销量为4.8万台,占东北地区总销量的72.7%;进口品牌销量为1.8万台,占东北地区总销量的27.3%。


(3) 西北地区为44.6万台,占全年总销量的8.1%。其中,国产品牌销量为33.2万台,占西北地区总销量的74.4%;进口品牌销量为11.4万台,占西北地区总销量的25.6%。


(4) 西南地区为11.8万台,占全年总销量的2.1%。其中,国产品牌销量为3.1万台,占西南地区总销量的26.3%;进口品牌销量为8.7万台,占西南地区总销量的73.7%。


(5) 华中地区为17.0万台,占全年总销量的3.1%。其中,国产品牌销量为1.8万台,占华中地区总销量的10.6%;进口品牌销量为15.2万台,占华中地区总销量的89.4%。


(6) 华东地区为34.0万台,占全年总销量的6.2%。其中,国产品牌销量为2.5万台,占华东地区总销量的7.4%;进口品牌销量为31.5万台,占华东地区总销量的92.6%。


(7) 华南地区为1.6万台,占全年总销量的0.3%。其中,国产品牌销量为0.8万台,占华南地区总销量的50.0%;进口品牌销量为0.8万台,占华南地区总销量的50.0%。


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7. 2017年出口量


2017年燃气采暖热水炉全年出口总量为17.7万台,相比2016年(17万台)增加0.7万台,增幅4.1%。图2-6为燃气采暖热水炉产品近5年出口量分布情况,自2013年燃气采暖热水炉年出口量持续走低后,2016年出口总量开始回升;2017年在国内“煤改气”工程影响下,燃气采暖热水炉主要供应国内市场,2017年出口量基本与2016年持平。


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8. 历年销量变化


据统计,自2009年以来燃气采暖热水炉产品销量急剧上升,中国国内市场2009年销量为50万台(原装进口13万台),截至2017年全国销量达到了550万台(原装进口70万台),销量增长超过10倍,年均增长率达41%,远远超出中国经济发展的平均速度。


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三、总结及展望



学会已连续9年对燃气采暖热水炉的产销量进行统计分析。自统计工作开展以来,燃气采暖热水炉总销量整体呈现稳步增长趋势,2017年在北方“煤改气”工程的影响下,销量增幅162%,市场表现极其活跃。


2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,做好生态环境保护各项工作意义重大。2018年2月2日~3日,全国环境保护工作会议中指出:全面启动打赢蓝天保卫战作战计划,制定实施打赢蓝天保卫战三年计划,出台重点区域大气污染防治实施方案,稳步推进北方地区清洁取暖,加快淘汰燃煤小锅炉。2018年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程,“煤改气”工程将继续为燃气采暖热水炉行业带来一定的市场需求,但同时应高度关注国家政策走势。


随着南方供暖市场日趋成熟,华北和西北地区置换市场大批涌现,以华东和西南地区为代表的零售市场迅猛发展,以及在环保政策实施力度加大、燃气使用范围扩大等诸多有利因素的驱动下,预计2018年我国燃气采暖热水炉“普通工程+零售”市场依旧保持稳步增长趋势。


2017年北方“煤改气”工程带来了燃气采暖热水炉的大规模市场需求,同时也伴随着诸多隐患和风险。未来,望所有行业从业人员在面对市场的时候多一份警惕,居安思危,在扩大产能的同时,更应加大力度关注产品质量,提高研发技术水平,做好售后服务工作,确保行业良性健康长期可持续发展。



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