土耳其燃气壁挂炉市场介绍
发布时间:2016-05-13   来源:佰世越BSRIA   查看次数:3849

能源政策概况

 

   过 去几年,土耳其电力市场一直是投资者最活跃、最有吸引力的市场之一。随着上一部《电力市场法》(EML)于2001年颁布,民间投资成为了市场准则而非市 场例外。这一举措立即产生出对民间投资的积极影响—10年前私人部门仅代表38%的电力市场,2015年增加至71.9%。2015年国有电力生产企业的 欧盟配额份额占28.1%。这一增长是由于民间投资者建立新的发电厂、贸易设施和一系列国家规定的私有化设施。2015年,全国总耗电量为2638亿千瓦 时。2015年的总发电量较上年同期相比增长近4%。

 

   土 耳其计划在三处建造核电站:地中海沿岸的Akkuyu;在黑海沿岸的锡诺普;和第三个待定场所。2016年项目将在Akkuyu正式启动。根据土耳其和俄 罗斯在2010年签署的协议,俄罗斯原子能公司和俄罗斯国有核能公司将建造、拥有并经营Akkuyu工厂。土耳其国家发电公司(电力公司)预计将持有电厂 股份。该工厂拥有总容量为4.8GW的四个机组,首台机组预计将于2020年前后运行。土耳其锡诺普的第二核电站项目计划在2017年开始施工。锡诺普工 厂将由日本和法国联合建造,伊士环能集团运营。电力公司也想持有电厂股份。该锡诺普工厂拥有四个总容量为4.6GW的机组,第一台机组预计于2023开始 运转。

 

   土 耳其将本地能源生产集中转移到可再生能源生产,以尽量减少进口天然气和石油产生电力的负面影响。政府认为天然气和石油的进口资金转移是在土耳其赤字增加的 主要原因之一,因此,试图通过出台利用可再生能源资源的奖励措施减少燃料进口。回购电价(FIT)即为土耳其已实施的重要可再生能源激励政策之一。

 

   太 阳能发电厂的回购电价定为0.133美元/千瓦时,地热发电厂为0.105美元/千瓦时,水力发电和风力发电厂为0.073美元/千瓦时。如果可再生能源 发电厂使用的可再生能源法中的本地因素,电厂适用的回购电价将额外增加0.040美元/千瓦时至0.035美元/千瓦时,这取决于该电厂使用的本地因素类 型。

 

   可再生能源发电厂的另一个重要诱因是许可费的折让。可再生能源电厂的所有人只需支付普通预售许可证和牌照费的10%。

 

   《电力市场法》中最欢迎的修订是无照发电。根据以前的电力市场法,发电厂利用最大容量为500千瓦的可再生能源资源发电,而并不需要持有EMRA许可证。《电力市场法》响应市场呼声,最大产量增至1兆瓦。

 

   土耳其将成为主要的天然气管道枢纽。然而,目前大部分天然气管道的连接只能将天然气输入本国,不断增长的需求已使用于出口的天然气所剩无几。自2010年以来,土耳其已经历了能源需求总量中增长最快的阶段。

 

   土 耳其的天然气消耗量在过去十年迅速增加,在2014年达到17,000亿立方英尺(TCF)的天然气新高。主要用于发电,占消耗量的40%以上。其余大部 分消耗在建筑行业(住宅及商业)和工业部门间均匀分布。预计消耗量将继续保持强劲增长,工业部门的增长和不断上升的电力消费继续刺激需求。

 

已规划和正在施工的塔纳普和泰普天然气管道项目

土耳其主要的过境石油和天然气管道

天然气基础设施示意图


市场容量

 

   与国内生产总值增长(3.5%)和消费增长(5%)相符,2015年家用锅炉市场的整体成交量增长近3%。增长主要来自壁挂式锅炉和冷凝两用燃气锅炉。壁挂式冷凝和非冷凝两


   用 燃气锅炉间的转换仍在继续。2015年,壁挂式冷凝两用燃气锅炉的销量增长了近9%,而非冷凝两用燃气锅炉处于停滞状态,2014年和2015年均为60 万台。向更高效的产品转换的消费意识是冷凝锅炉增长的主要动力。此外,ErP指令(LOT1)预计将在2018年面世。更多的凝结系列型号将因此进入市 场,有利于冷凝壁挂式锅炉销售商之间的价格竞争也愈演愈烈。

 

   高石油价使燃油锅炉在国内不受欢迎。最重要的是,可用空间、燃器、泵、膨胀容器、锅炉控制设备和价格是影响市场的主要因素。2015年燃油锅炉市场价格将继续下滑。
固体燃料锅炉增长近16%。2014年到2015年,从9500台增至11000台。主要原因是大量北部和东部地区村庄的新建平房和楼房仍然没有安装瓦斯。

 

   2015年,土耳其里拉的总体ASP(平均销售价格)增长了3%-5%。然而,由于新里拉对欧元减弱了4%,欧元整体平均价格处于停滞状态。尽管如此,由于市场总成交量增长了3%,市场总价值增长了3%。

 

   由于暂无适于普通土耳其住宅安装的节省空间解决方案,采暖壁挂式燃气锅炉在市场上备受冷落。供暖锅炉的销量在2015年略有下降,占市场总额的2%。

 

   由于土耳其大多数住宅只有一个卫生间,目前市场上绝大多数以即热两用锅炉为主。对于普通土耳其家庭,40kW的存储量并不理想或高效。存储型锅炉主要卖给有超过250平方米客厅和两间浴室的宽敞私人住宅。

 

产品

 

   在 过去几年,土耳其的房屋面积出现变化。2015年新婚夫妇数量达到40万。此外,每平方米的房屋成本在过去几年大幅增加。因此,2+1层的售房模式在土耳 其变得很受欢迎。 24KW两用锅炉最适合大多数土耳其住宅。据估计,约78%的市场份额被18-25kW两用锅炉占据。25-33kW容量锅炉 中,35KW容量锅炉的市场销售份额上升。这主要是由于在串联系统中增加了35KW容量冷凝锅炉的销售。阿里斯顿、博世、ECA和菲斯曼是35KW容量锅 炉的主要供应商。12-18kW容量锅炉的销量可以忽略不计。菲斯曼和Demir Dokum是主要的供应商。主要应用于1 + 1层户型和小型商业区。

 

冷凝式锅炉

 

   冷凝式锅炉的市场份额会继续增加,2014年占壁挂式燃气锅炉32%的市场份额,2015年升至34%。

 

前景展望

 

   未来五年,预计家用锅炉总销售额的年增长率不到1%。冷凝锅炉的份额增加,新增建设部门和城市转型计划将成为主要动力。

 

   由于壁挂式冷凝两用燃气锅炉的市场份额日益提升,非冷凝两用燃气锅炉的份额将继续下降。据估计在未来五年内,壁挂式非冷凝燃气锅炉市场的平均跌幅将超过10%。其主要驱动因素为;


   Ø冷凝和非冷凝两用式锅炉的价格差曾高达100%。然而,现在仍高达50%。公司将不断在市场上推出更便宜的冷凝式锅炉。


   ØErP指令(LOT1和LOT2)预计将在2018年颁布。公司已经开始为这些法规做出相应调整。


   Ø了解“冷凝式锅炉意味着便宜的取暖费”的土耳其消费者,使安装锅炉变得更容易。


   Ø高能源价格使消费者更关注更节能的产品。



市场份额

   国 内市场的大多数锅炉厂商都是国际化厂商。然而,由于国际公司在土耳其设立了生产设施,绝大多数产品在本地销售。本地生产的产品主要销往国内土耳其市场和欧 洲市场。威能集团旗下拥有威能、德美拉得和博途三大品牌,将在2015年继续支配市场。威能和德美拉得满足高端消费者,而博途从低成本项目中获得市场份 额。德美拉得和博途的两用锅炉在Bozoyuk当地工厂生产。德美拉得和威能其份额占2015年的18%。就非冷凝燃气锅炉而言,德美拉得和威能其市场份 额几乎占2015的29%。据估计,德美拉得在2015年出口了10万台两用式燃气锅炉。

   博 世集团拥有博世和布德鲁斯两大品牌,仍是威能集团2015年在国内锅炉市场上最大的竞争对手。博世集团售出的壁挂式冷凝燃气锅炉,其市场份额几乎占据 2015年冷凝式锅炉市场的39%。博世集团生产厂设于马尼萨。其年产量约为75万台。据估计,2015年大约有50万台出口到欧洲、中东和独联体国家。

   Elginkan集团凭借其品牌ECA成为国内市场锅炉上的第三大的厂商。 ECA是在土耳其的供热市场上最大的公司。2015年该公司成为国内非冷凝燃气锅炉市场上单一品牌的最大厂商。生产设施设在马尼萨。

   喜德瑞热能集团的Baymak是壁挂式燃气锅炉市场的第四大厂商。Baymak销售量占壁挂冷凝式锅炉的近12%,非冷凝燃气锅炉市场份额的15%。公司还为阿奇立克(KOC集团)提供代加工。生产设施设在伊斯坦布尔。

   由于意大利法罗力的财政问题,法罗力失去了2015年的市场份额。公司还降低了土耳其制造工厂的产量。

   其他重要厂商是菲斯曼、Airfel、法罗力、阿里斯顿、Alarko、IMMERGAS、巴伊坎、Termodinamik和Termoteknik。

落地式锅炉

   在过去十年,由于冷凝式壁挂燃气炉市场份额增加,落地锅炉失去了大量份额。落地燃气锅炉市场在土耳其已然微不足道。主要厂商是威能集团,博世集团和喜德瑞热能集团。

分销

   批发商继续控制土耳其的分销渠道。主要批发商是Seymen ISI,苏哈马基,Ekip MUHENDISLIK,Setes和Adatek。

 

终端用户

 

   由 于城市改造计划,新建筑成为国内锅炉的主要目标市场。据估计,新建筑占市场总量的61%。 在过去,1或2层住宅楼的市场占有率较高。然而,由于在城市转 型计划中1或2层住宅楼对地震的抵抗较弱进而被拆除,多层住宅楼在过去的几年里已大大提高市场占有率,为市场总额的10%。商业建筑在国内锅炉市场份额仍 然最小,份额为市场总额的8%。

 

   翻新市场过去为做市场主导是因为燃气管网的扩张。然而,由于管路在许多城镇连接,市场占有率在过去五年大幅度下降。

 

   随着国内锅炉市场日趋成熟,替代市场逐年提高其市场份额。据估计,替代市场的市场份额相当于未来5年的新增部分。




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